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华为5G基站出货速度超预期 深挖5G板块机会

5G作为未来万物互联最重要的基础设施,已经受到了全球各国的重视,从目前发展阶段来看,5G已经进入了大规模建设的初期,处于最好的投资阶段,可以说是当前确定性最强的、概念与业绩兼具的板块之一。

我们从去年开始持续对5G板块进行跟踪,跟随事件驱动和业绩驱动,筛选阶段性最受益标的。

一、近期5G行业动态

1、中国移动公布2019年基站天线集采结果

4月16日,中国移动公布2019-2020年基站天线集采结果,本次集采分两个标包:标包1城区基站天线28.97万面,标包2高铁天线12.54万面,标包3高楼及狭长环境天线69.94万面。

跟踪点评:在此次中移动天线集采中,金额比较大的分别为江苏亨鑫7.45亿、京信通信6.7亿、通宇通讯6.21亿。而且其中涉及中标的上市公司在4月16日股价均有不错的表现(涨幅均在5%以上),同时也带动了整个5G板块指数启动。

可见目前5G板块还是非常受到市场资金关注的,相关利好的出现更是能刺激到板块表现。随着5月数字峰会的召开以及市场普遍预期5月中旬5G试用牌照即将发布,这些都算是板块的潜在利好。

2、华为半个月2.5万个5G基站,出货速度明显加快

上周,华为公司在第16届全球分析师大会上,副董事长胡厚崑公布,目前公司已经出货7万个5G基站,其之前3月底公布的数据是4.5万个,这也就意味着华为约在半个月的时间内出货量达到了2.5万个。

跟踪点评:市场对于19年国内5G建设的速度预期并不是很乐观,相关机构预期19年国内5G基站建设量约为15万台左右,但是我们从华为的5G基站出货速度来看,简单年化量约为40-50万台——也就是说单凭华为的出货速度就超出机构预期200%左右!

虽然这部分基站有一部分是出口的,但叠加中兴的出货,可以看出目前国内5G市场的建设速度要好于相关机构的预期。

二、5G板块投资策略

短期内5G板块表现较强,尤其是上周二受到中移动集采的利好影响,当日大幅上涨。市场表现靠前的个股分别为宜通世纪、三维通信、大富科技、中兴通讯,涨幅均在20%以上。结束了之前5G板块主要由游资票主导的行情,有机构股开始表现的迹象。

2020年将是5G建设周期的上量年(19年是商用元年),因此5G作为科技的一大细分同时2020年将带来不错的业绩表现,其长期投资机会是不容忽视的。

短期来看,5G板块已经进行了一波调整,时间维持了1个月左右(3月中旬至4月中旬),虽然相比于上次回调时间还有些短(18年11月中旬至19年1月底,2个半月),但目前市场行情和去年年末相比还是强很多的,不可同日而语。

随着5月数字峰会的召开以及市场普遍预期5月中旬5G试用牌照即将发布,这些都算是板块的潜在利好,我们对于接下来5G板块仍然持乐观预期。

5G将会在今年左右开展商业运用,对于5G各方面的技术和设备建设都在逐步的完善中。最为即将到来的新的技术其本身就是新的突破,而对于其它行业来讲也将会产生广泛的影响,自然人们对于其非常的关注。最新财经资讯还请关注财经765

 

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